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升級到投資組合保證金帳戶的客戶所需條件

客戶的保證金帳戶中最低限額為持有至少10萬美元

客戶已經獲准進行期權的交易

投資組合保證金帳戶要求

對於持有對沖頭寸的平衡的投資組合帳戶的客戶通過普瑞思投資組合帳戶能夠從較低的保證金要求以及較高的杠杆能力中受益。

已經獲准進行期權交易並且帳戶中持有至少10萬美元的客戶有資格申請升級到投資組合保證金帳戶。投資組合保證金僅對於現金和股票產品計算保證金

需要注意的是:如果您擁有一個保證金界限為10萬美元的保證金帳戶,您需要經常留意帳戶中保證金餘額。因為如果當您的帳戶餘額低於10萬美元這個標準,您將回到Reg T保證金帳戶。 

如何升級到投資組合保證金帳戶

1.使用您的普瑞思用戶名以及密碼,登陸到您的帳戶進入帳戶管理

2.在帳戶左側窗口,選擇交易入口,然後選擇交易配置 。

3.在帳戶類型的下拉窗口中,選擇投資組合保證金帳戶。

(請注意:當您進入帳戶管理的時候,可能會與圖1顯示的有些微的不同,但是您不需要擔心,您會進入帳戶管理的界面。如果您還是比較困惑,請點擊上面的“帳戶管理”的連接,在登陸您的帳戶后,此連接會直接進入到圖2的界面)How to select Portfolio Margin from the Account Type drop down menu

請注意:

投資組合保證金升級需要審核,同時可能會因為各種原因被拒絕,比如因為從Reg T保證金帳戶到投資組合保證金帳戶,您的保證金要求會有顯著地增加。

審批過程需要幾天的時間,當您的要求獲得批准后,您將會收到審核通過的郵件。 如果因為在投資組合保證金帳戶下保證金水平需要提高而導致您的帳戶升級要求被拒絕,您將會收到客戶服務幫助通知單,同時您可以做出相應的回復。

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